Повсюду кровопролитие, тьма, и даже Ра, с его управлением солнечной стихией, не сразу сможет восстановить все то, что разрушил его потомок. Более того, половина людей на земле мертва, а другая половина тех, кто оказался строптивым и не захотел подчиняться указам Сета, стали выглядеть как настоящие уроды и монстры. И теперь все эти монстры живут отшельниками в долине Нила... Когда Муми-папа знакомится и начинает дружить с аристократом, он требует, чтобы его теперь называли «де Муми», раздраженная и уставшая Муми-мама для обретения спокойствия возвращается на их старую лодку и решает ждать здесь, когда их семья опомнится и вернется к прежней нормальной жизни. Когда Мирл не соглашается со своим оппонентом, Баллард, который думает, что имеет большее значение и прав, принимает серьезное решение преподать урок торговцу, который посмел не согласится с ним и играть по правилам землевладельца. На владения Реддинга совершается нападение, в котором пострадали несколько лошадей индеец по имени Билли подручный, заботящийся о них. Но план Балларда провалился, так как Реддинг не собирается молчать, вместо этого герой обращается в суд с иском против землевладельца, с целью возмещения убытков не только для себя, но и для Билли. Когда Кэсси беременеет, она решает переехать жить в пригород, где ребенку будет лучше. Друзья не видятся почти семь лет, и вот Кэсси решает навестить приятеля.
