После массового истребления сверхлюдей, выжившие стали искать убежища, скрытые от человеческого взгляда. Правительству США невыгодна такая политика, так как ему просто необходима армия мутантов для полноправного захвата мирового господства. В результате слежки, американские агенты привозят пятерых необычных подростков в засекреченный исследовательский центр. Сэм "Пушечное ядро", Ульяна "Мэджик", Даниелла "Мираж", Бобби "Санспот", Рейн "Волчица" должны были продемонстрировать все свои умения. Доктору Сесилии Рейес нужны только несовершеннолетние существа, так как по ее мнению сила зрелых особей мала. Взрослые мутанты пускают в дело способности обдуманно, когда как молодежь реагирует на все с агрессией и импульсивно. Ребятам приходиться согласиться на участие в опытах из-за угрозы смерти. Ученые не щадят молодых людей. Запрещенные препараты вызывают у них галлюцинации. Манипуляции на операционном столе раздражают неустойчивую психику. Неизвестные монстры преследуют пленников. Дети находятся на грани безумия. Лаборанты ходят по лезвию ножа, потому что бесконтрольная сила готова вырваться наружу и совершить отнюдь не героический поступок. После интервью с призывами к уничтожению диких животных адвокат из Сиэтла Лэнс Уолтерс лишается работы, которой занимался пятнадцать лет. В качестве реванша он собирается открыть собственную юридическую контору. Для этого на оставшихся в наследство от деда угодьях планируется построить особняк и выручить за него солидную сумму. Перед самым отъездом к Лэнсу приходит бывшая жена и просит присмотреть за их сыном Томми.
